申万宏源(06806.HK)公布，申万宏源集团股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕71号文件同意注册。

　　本期债券发行规模为不超过人民币30亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过3000万张(含3000万张)，发行价格为人民币100元/张。

　　本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过30亿元(含30亿元)。

　　本期债券品种一的询价区间为3.0%-4.0%，品种二的询价区间为3.5%-4.5%，发行人和主承销商将于2021年7月13日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

（文章来源：财华社）