A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.67%，收报3547.84点；深证成指上涨2.14%，收报15161.52点；创业板指走势强劲，涨幅达到3.68%，站稳在3500点整数关口上方，收报3534.76点，再创2015年6月以来的6年新高。市场成交量放大，两市合计成交达到1.32万亿，行业板块多数收涨，网络安全概念股飙升。北向资金今日净买入16.42亿元。

　　基金市场涨多跌少，从估值情况来看，新能源、医药、科技等主题基金估值涨幅居前；金融地产、煤炭等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，全场看，上周五的降准“靴子落地”对于今日市场迎来较强刺激，尤其是未来万亿流动性的释放下，市场也迎来活力。但是从市场具体的表现看，似乎也并不是因为降准才取得了一定的上涨，毕竟理论上利好的银行以及周期类品种，在今日的表现也之只能算是差强人意，而银行的表现，更是能称之为大失所望。所以，当日的上行，若非网络安全的消息提振，若非继续地万亿成交，或许又将上演高开低走的表现。

　　行情回顾

　　收盘播报：创业板指涨近4%再创6年新高 网络安全概念股飙升

　　资金流向：软件服务、电子信息、通讯行业等板块遭遇资金流入；银行、酿酒行业、电力行业等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：新能源、医药主题基金强势上涨，金融地产主题基金普遍回调

　　新能源板块强势领涨，相关主题基金估值大幅上涨

　　平安证券指出，2021年全球锂矿新增产能少，前期供给过剩较突出的问题缓解，锂矿及锂盐价格相对强势，行业有望维持紧平衡；2022年供需均保持较快增长，部分锂矿投产仍存不确定性，全球锂矿的供需基本平衡，锂的价格趋稳，需求增长将成为锂行业主要驱动力。建议关注资源保障能力较强，客户基础良好，锂盐规模领先的龙头企业。

　　医药板块表现活跃，相关主题基金估值拉升

　　国泰君安表示，医药创新长期高景气，看多龙头公司。①研发管线深厚，销售能力强的龙头公司具长期发展实力；②研发和商业化能力获初步验证的龙头Biotech各项业务进入正循环；③CRO/CDMO龙头大多以海外收入为主，继续受益于全球生物医药创新投入高景气和技术迭代，也将继续受益于本土创新药崛起。近期市场波动或更多来自对前期涨幅较大的强势板块的估值消化，产业趋势未变。

　　金融地产板块普遍回调，相关主题基金估值下降

　　天风证券指出，当前银行股的基本面改善主要来自于监管对利率管制的逐步松绑，较少受到经济需求边际回落的影响。考虑到上年二季度银行利润增速是低点，银行即便是正常发挥，也足以保证较好的业绩成长性。“降准”预期反映了下半年的逆周期政策逐步临近。在政策刺激之下，估值调整到位后的银行股有望迎来新一轮行情。

　　机构观点

　　巨丰投顾：万亿降准叠加连续万亿成交 A股机构牛行情能走多远？

　　全场看，上周五的降准“靴子落地”对于今日市场迎来较强刺激，尤其是未来万亿流动性的释放下，市场也迎来活力。理论上讲，降准在流动性方面给市场带来了福音，至少在一段时期内，不用担心流动性收紧的趋势。而与此同时，经济复苏放缓的担忧也能在一定程度削弱，对市场基本面的支撑带来提振。

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　　“强社融+降准”原因何在？对A股影响几何？

　　在降准置换MLF到期以及弥补短期流动性缺口的情况下，此次降准是总量偏中性的流动性置换操作，有利于实现降成本、调结构。降准并未改变货币政策稳字当头的方向，在此情况下，业绩仍是市场的主要锚，建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓。

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　　东北证券：降准短期提振风险偏好 行业配置关注三个角度

　　行业配置关注三个角度：第一，配置主线角度，盈利筑顶趋势不受降准改变，中小市值公司盈利改善幅度高于大市值公司，海外紧缩预期下核心资产仍有压力，中小盘成长占优。其二，估值景气匹配角度，TMT，新能源车等板块持续维持高景气，中报业绩预告披露较高的板块中电子业绩居前，新能源车销量再超预期；降准下券商等高弹性金融板块景气度有望上升。其三，政策导向催化角度，半导体、物联网、科创板等科创相关板块短期仍可能受益；国改进度短期有望加速，低估值央企值得关注；浦东等区域改革政策可能出台也对相关板块有催化。

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　　今日要闻回顾

　　最新业绩超预期股名单来了 扎堆2大行业！低估值高增长的仅11只

　　随着上市公司半年报业绩预告进入披露高峰期，A股的半年报行情逐渐吸引市场目光，业绩超预期股票有望持续引领半年报行情。数据宝据券商近期半年报业绩点评，不完全统计出A股半年报最新业绩超预期股合计63只。（数据宝）

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　　中、美、欧三方在这个领域首次携手！全球碳市场迎来重要信号

　　为应对日益严峻的全球性气候挑战，来自中国、美国和欧盟的高级别政府官员、学者以及来自国际货币基金组织、经合组织等国际机构的代表近日参加了旨在共同推动形成全球性碳定价机制的线上会议。各国代表普遍认同全球性碳定价机制将成为各国应对气候变化的重要“武器”。（上海证券报）

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　　公私募基金把脉A股 掘金四条高景气主线

　　今年以来，A股市场在大幅波动后呈现区间震荡格局，热点板块轮动加快，基金经理在结构性行情中不断寻找盈利和估值的性价比。展望后市，多家公募及私募基金机构认为，国内经济增速放缓，宏观政策和流动性将对股市构成利好。在此背景下，市场下半年仍将以震荡和结构分化为主，关注部分标的估值过高风险以及产业本身变化带来的不确定性。投资机会聚焦工程师红利带来的高端制造业、消费升级带来的高端消费两条宏观主线，以及绿色化转型和数字化转型背景下的两条行业主线。（中证网）

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　　公募REITs再迎纲领性文件 基金公司积极备战万亿市场

　　近日，发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》(发改投资[2021]958号，下称“958号文”)，就试点区域、基础资产范围、募集资金用途要求等进一步提出指导意见，市场有望迎来更多的公募REITs产品。(证券时报)

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　　刚上任业绩就起飞 新生代基金经理崛起

　　数据显示，年内已有逾300位新人开管产品，创历史同期纪录，其中绝大多数是基金公司内部培养的人才。一批新任舵手，刚开始管理产品即取得较佳的阶段性收益。这一现象背后，是正在崛起壮大的新生代基金经理群体。数据显示，年内已有逾300位新人开管产品，创历史同期纪录，其中绝大多数是基金公司内部培养的人才。伴随着这些新生力量走向一线，行业迸发新动能。（证券时报）

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　　28只公募基金披露二季报继续维持较高仓位

　　二季度已经收官，又到了基金公司密集披露旗下产品二季报的时点。截至7月11日记者发稿时，首批28只产品率先披露二季报，其中包括9只偏股混合型基金、9只长期纯债型基金、8只货币市场型基金和2只灵活配置型基金。记者注意到，二季度基金经理已经悄然加仓，在市场风格快速轮换的状态下，持续维持较高仓位。不过，基金经理对于后市的态度普遍趋于谨慎，高景气赛道、盈利持续高质量增长的公司仍然是基金经理眼中的“香饽饽”。（证券日报）

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